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Nombre d'années
d'expérience
au sein de clients aisés

~1'500

Nombre de clients
durant cette
période

~18'750

Nombre d'années de retraite sereine de mes clients

Conseiller Financier Diplômé IAF

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Quel est votre principal objectif financier pour la retraite ?

Maintenir mon niveau de vie actuel

Augmenter mon niveau de vie

Préparer une transmission patrimoniale

Je ne suis pas encore certain

Quelle est votre tranche de revenus annuelle ?

Moins de 100'000 CHF

100'000 - 250'000 CHF

250'000 - 500'000

Plus de 250'000 CHF

Comment gérez-vous actuellement votre fiscalité ?

Je cherche activement des solutions d’optimisation

Je paie mes impôts sans chercher à les optimiser

Mon conseiller ou comptable s'en occupe déjà

Je ne sais pas si je peux optimiser davantage

Quel est le montant estimé de votre patrimoine financier et immobilier ?

Moins de 200'000 CHF

500'000 - 1M CHF

1M - 5M CHF

Plus de 5M CHF

Souhaitez-vous transmettre une partie de votre patrimoine de votre vivant ?

Oui, je souhaite aider ma famille dès maintenant

Non, je préfère optimiser ma succession au décès

Je ne sais pas encore

Je ne suis pas concerné

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